Koza-İpek Holding AŞ. krizden bu yana borsadaki önemli halka arzlardan birine imza atmaya hazırlanıyor. Elinde toplam 1.9 milyon onsluk (bugünkü altın fiyatlarıyla 2.1 milyar dolar) rezerv bulunan Koza Altın, şirketin yüzde 30'unu halka açacak.
Bugünden itibaren üç günlük sürede talep toplamaya başlayacak olan Koza Altın'da halka arz fiyat aralığı hisse başına 36.80-46 lira arasında belirlendi.
Şirket ek satış yapma kararı alırsa halka arz edilecek kısım yüzde 34.5'e çıkacak. Koza Altın Genel Müdür Yardımcısı Hayri Ögüt'ün arzla ilgili verdiği bilgilere göre, Mart 2005'te Kanadalı Normandy Madencilik'ten devraldıkları madenlerle altın madenciliğine başlayan KozaAltın'ın yüzde 60'ı grup şirketlerinden ATP İnşaat'a yüzde 40'ı ise hisseleri İpek ailesinin elindeki Koza-İpek Grubu'na ait.
SRK'YA GÖRE 8.1 MİLYON ONS
Öğüt, Kasım 2009'da madencilik denetim şirketi SRK Consulting şirketine hazırlattıkları rapora göre, şirketin toplam rezervlerinin 1.9 milyon, toplam kaynağının ise 8.1 milyon ons olduğunu bildirdi. SRK'nın kaynağın yüzde 50 artabileceği yönünde rapor verdiğini belirten Ögüt, işletilmeye hazır rezerv olarak bakılsa bile şirketin elindeki altın değerinin bugünkü karşılığının 2.1 milyar dolar düzeyinde olduğunu söyledi.
Halka arzla ilgili bilgiler veren Ögüt, yüzde 30'luk halka arzda yurt içi konsorsiyum liderliğini İş ve Ak Yatırım, küresel liderliğini ise Goldman Sachs ve JP Morgan'ın yürüttüğünü, içeride 33 aracı kurumun satış için yetkilendirildiğini kaydetti.
Yüzde 30'luk arzın yüzde 68'inin yurt dışı kurumsal yatırımcıya, yüzde 2'sinin yurt içi kurumsal yatırımcıya kalan yüzde 30'unun da vatandaşlara satılacağını ifade eden Ögüt, 36.8-46 TL aralığından yapılacak halka arz fiyatıyla toplam satışın 662.4 milyon ile 828 milyon TL arasında olacağını dile getirdi. Şirketin yüzde 4.5'lik ek satış hakkını da saklı tuttuğunu söyleyen Ögüt, 'Ek satış da yapılırsa halka arz geliri 762 milyon ile 952 milyon TL arasında olacak' dedi.
Sabah
